Conseil en gestion de patrimoine à Brest et dans le Finistère
Iroise Investissement accompagne les Brestois et les Finistériens dans l'organisation, la protection et la transmission de leur patrimoine, avec des conseillers indépendants installés sur place.
Que vous prépariez votre retraite, cherchiez à réduire vos impôts, souhaitiez investir dans l'immobilier ou anticipiez une succession, vous échangez avec un conseiller qui connaît votre territoire et votre situation. Les rendez-vous ont lieu en visioconférence, à votre domicile ou à votre entreprise, selon ce qui vous convient.
Nous sommes conseillers en investissements financiers (CIF), membres de la CNCEF Patrimoine, sous le contrôle de l'AMF.
Vos conseillers à Brest et alentours
Trois conseillers couvrent le pays de Brest, et un quatrième arrive bientôt. Chacun a sa fiche, avec son parcours et sa prise de rendez-vous.
| Conseiller | Secteur | Fiche |
|---|---|---|
| Cyril Bello | Locmaria-Plouzané et alentours (29) | Voir la fiche |
| Guillaume Lambourg | Brest – Bohars – Gouesnou (29) | Voir la fiche |
| Sylvain Pardo | Milizac-Guipronvel – Bohars – Guilers – Brest (29) | Voir la fiche |
| Nicolas Courseaux | La Trinité-Plouzané – Guilers – Brest (29) | Bientôt |
Nos accompagnements à Brest
Six grands objectifs structurent notre travail. Chacun renvoie vers une page détaillée.
- Préparer sa retraite : estimer votre niveau de vie futur et choisir les bons supports (PER, assurance-vie, immobilier).
- Protéger sa famille : prévoyance, protection du conjoint et des enfants, transmission du patrimoine.
- Optimiser sa fiscalité : réduire l'impôt légalement, sans perdre de vue le risque.
- Financer les études : mettre de côté pour vos enfants ou petits-enfants.
- Épargner durable : placements responsables (ISR, SCPI et fonds labellisés).
- Organiser son épargne : répartir livrets, assurance-vie et placements selon votre horizon.
Pour aller plus loin sur un sujet précis, consultez aussi notre Journal du patrimoine.
Qui nous accompagnons dans le pays de Brest
Nous travaillons avec des profils très variés, souvent liés aux grands employeurs du bassin brestois.
- Dirigeants, chefs d'entreprise et professions libérales : rémunération, trésorerie d'entreprise, préparation de la transmission.
- Salariés et cadres : épargne salariale, PER, optimisation de l'impôt sur le revenu.
- Militaires, personnels de la Défense et fonctionnaires : retraite, mobilité géographique, constitution d'un patrimoine immobilier.
- Retraités et pré-retraités : revenus complémentaires, assurance-vie, succession.
- Familles : protection des proches, donation, études des enfants.
Chaque projet commence par un premier rendez-vous de découverte, pour faire le point sur votre situation et vos objectifs avant toute recommandation.
Questions fréquentes
Où ont lieu les rendez-vous à Brest ?
Dans un de nos cabinets, en visioconférence, à votre domicile ou dans votre entreprise, selon votre choix et le secteur de votre conseiller (Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Plouzané, Milizac-Guipronvel et communes voisines).
Quelle différence avec un conseiller bancaire ?
Nous sommes conseillers en investissements financiers indépendants : nous ne sommes rattachés à aucune banque et choisissons des solutions auprès de plusieurs partenaires. Le document d'entrée en relation, remis avant tout conseil, précise notre mode de rémunération.
Êtes-vous réglementés ?
Oui. Tous les conseillers sont immatriculés à l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers, membres de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l'AMF.
Quand faire le point sur son patrimoine ?
Avant une étape clé : départ à la retraite, héritage, vente d'un bien, création ou cession d'entreprise, naissance d'un enfant. Plus tôt le bilan est fait, plus il y a de marge de manœuvre.
Puis-je être accompagné si je ne suis pas à Brest ?
Oui, nos conseillers accompagnent aussi à distance partout en France.
Prenez rendez-vous avec un conseiller à Brest
Un premier échange permet de faire le point sur votre situation et de voir comment nous pouvons vous aider, sans engagement. Prendre rendez-vous ou écrire à l'un de nos conseillers depuis sa fiche.